La bataille des valises

La bataille des valises

Image credits: Keith Pitts on Unsplash

Référence de la consumer intelligence sur le e-commerce, Foxintelligence partage une sélection de ses insights sur les ventes en ligne d’une catégorie reine des ventes privées et des marketplace: la bagagerie.

Les places de marché pèsent toujours plus lourd dans les ventes de bagages en ligne

Même si les deux géants de la vente privée (Veepee et Showroomprivé) réalisent 14% du chiffre d’affaires de la bagagerie en ligne en 2019, cette part de marché est en baisse de -3 points par rapport à 2018.

Deux acteurs semblent en profiter. Le premier d’entre eux est Amazon, qui réalise plus de la moitié du chiffre d’affaires de la bagagerie en ligne (53%, +2,2 points par rapport à 2018), le second est Vinted, qui est rentré dans le top 5 enseignes avec 5% de part de marché (+2,1 points).

Les performances de ces deux enseignes font logiquement progresser le poids des places de marché dans les ventes de bagages en ligne, à 47% du chiffre d’affaires total de la catégorie en 2019 (+2,5 points).


Une place de marché qui permet notamment à un acteur comme Amazon de diversifier son offre de bagages vers des tranches de prix plus basses : on retrouve par exemple à la première place des « vendeurs-tiers» sur la place de marché d’Amazon le vendeur GrandTop dont 80 % des ventes est réalisé par des produits positionnées entre 15€ et 30€ TTC.

Chez Vinted, nous retrouvons dans le top 5 plutôt des marques haut de gamme comme Longchamp ou Vuitton par exemple, rendues accessibles, ou des marques urbaines emblématiques comme Eastpak, dont les produits bénéficient d’une seconde vie.

Amazon basics : des piles, des câbles, des aspirateurs…et des bagages !

Le succès d’Amazon ne repose pas uniquement sur sa place de marché. La complémentarité entre le « vendu, expédié par Amazon » et la place de marché est parlante dans le secteur de la bagagerie.

Si la part de marché d’Amazon progresse sensiblement dans un périmètre bagagerie online hors places de marché, à 30% en valeur (+3,1 points), suivi par Veepee (20%), Amazon le doit beaucoup au dynamisme de sa marque Amazon Basics avec des produits vendus en moyenne à 42 euros TTC. Amazon basics est en 2019 aux portes du top 5 marques en gagnant 4% de part de marché supplémentaires en valeur vs 2018. Un top 5 dans lequel on retrouve les acteurs spécialistes et historiques Eastpak, Samsonite, American Tourister, The North Face ou Delsey.


Qui sont les consommateurs de bagagerie qui bouleversent ce marché ?

Les générations X & Y ont fait croître de 2 points la part de marché d’Amazon par rapport à 2018 sur ces catégories. Ils sont très friands de certains articles vendus à des prix justes. Foxintelligence vous éclaire sur les marchés en transition tels que la bagagerie et les produits à commercialiser afin d’attirer de nouveaux consommateurs online.


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Périmètre de l’étude FoxintelligenceE-commerce | Ventes France TTC avant retours et annulations, 2019 |Catégories : Bagages et Sacs| Acteurs (Top 40 France): Amazon, Zalando, Vinted, Asos, Cdiscount, Veepee, ShowroomPrive, etc. Sont exclues de l’analyse les ventes directes des marques

MéthodologieCette analyse est basée sur les données du panel de Foxintelligence, qui compte plus de 500.000 consommateurs actifs en France. Nous avons analysé les ventes effectuées en ligne en 2019, sur les catégories bagages et sacs. Le top 40 des acteurs étudiés sont entre autre: Amazon, Zalando, Vinted, Asos, Cdiscount, Veepee, ShowroomPrive, etc

Cette analyse tient compte des ventes effectuées en France, TTC avant annulations. 

A propos de Foxintelligence: Foxintelligence.io est l’outil #1 de market intelligence sur le e-commerce, basé sur le premier méga-panel de consommateurs en Europe. Nous aidons les entreprises du e-commerce à prendre de meilleurs décisions stratégiques, en fournissant à leurs équipes les informations les plus récentes sur leurs ventes et leur marché.

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