Le Petfood online : les tendances de consommation au cœur d’un marché qui résiste encore à Amazon

Le Petfood online : les tendances de consommation au cœur d’un marché qui résiste encore à Amazon

Image Credits: Ilargian Faus on Pexels

50% des français ont un animal de compagnie, ce qui représente 14,2 millions de chats et 7,4 millions de chiens parmi nos foyers (1). Du monde à nourrir… Foxintelligence vous révèle les forces en présence sur le canal e-commerce de ce secteur, qui représente déjà 10% du marché (2), ainsi que les habitudes de consommation des chiens & chats.

Le petfood/petcare, un marché sur lequel Amazon n’est pas roi

Amazon ne performe pas aussi bien sur le petfood/petcare que sur d’autres verticales: la part de marché captée par Amazon était de seulement 7% sur l’année 2019. En leader du marché, on retrouve le site allemand Zooplus, avec près de 64% de part de marché en valeur sur l’année 2019. Suivent ensuite Bitiba avec son offre de hard-discount; puis Croquetteland, racheté par le groupe Carrefour en 2016.




En cette période de crise inédite Covid-19, profitant des retards de livraisons importants annoncés sur le site Zooplus et fort de sa logistique, Amazon reprend du poil de la bête, double presque sa part de marché et atteint 12% la semaine du 16 mars 2020.



Un marché dominé par quatre industriels historiques, mais sur lequel les marques indépendantes ont un poids non négligeable

Le marché du petfood est historiquement dominé par 4 industriels : Affinity, Hills, Mars et Nestle Purina (NPPF). Les marques indépendantes, formant la long tail, ont cependant un poids non négligeable sur le marché : en 2019, elles représentaient 26% des ventes en valeur. On retrouve d’ailleurs une marque indépendante française, Nutrivet, parmi le top 5 des produits Zooplus en 2019.




Des habitudes alimentaires différentes pour les chiens et les chats

Sans grande surprise, les produits de type dry représentent la majorité des ventes de petfood online pour les chiens (90 % en 2019); quand les chats ont une alimentation plus équilibrée, avec une part du wet plus importante (27% en 2019).

Quant à la typologie de produits, le segment de produits vétérinaires attire plus les chats que les chiens : les gammes vétérinaires (avec en tête les gammes Prescription Diet de Hill’s ou Veterinary Diet de Royal Canin) représentaient en 2019 33% des ventes pour les chats, contre 23% pour les chiens.



(1) : Enquête Kantar/FACCO de 2018

(2) : Etude annuelle Xerfi 2018, L’alimentation pour animaux de compagnie

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Périmètre de l’étude Foxintelligence : principales enseignes petfood online France, ie. Amazon, Bitiba, Brekz, Cdiscount, Croquetteland, Chronovet, La Compagnie des animaux, Medicanimal, Petsonic, Wanimo, Zooplus. Catégories petfood, chien & chat, données 2019- 2020.


Méthodologie: Cette analyse est basée sur les données du panel de Foxintelligence, qui compte plus de 500.000 consommateurs actifs en France. Nous avons analysé les ventes effectuées en ligne en 2019.


A propos de Foxintelligence : Foxintelligence est l’éditeur de Foxwatch, l’outil #1 de market intelligence sur le e-commerce, basé sur le premier méga-panel de consommateurs en Europe. Nous aidons les entreprises du e-commerce à prendre de meilleurs décisions stratégiques, en fournissant à leurs équipes les informations les plus récentes sur leurs ventes et leur marché.

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