Le futur du e-commerce : les places de marché et produits de seconde main dans le prêt-à-porter.

Le futur du e-commerce : les places de marché et produits de seconde main dans le prêt-à-porter.

Il y a une fracture entre la réalité du e-commerce et les informations disponibles pour les acteurs de ce circuit de distribution. Sur deux leviers de croissance majeurs pour le futur du e-commerce, les places de marché et les produits de seconde main, Foxintelligence vous révèle une sélection de ses insights, centrés ici sur l’industrie du prêt-à-porter en ligne.

26% : le poids des places de marché dans le chiffre d’affaires du prêt à porter en ligne en 2019.

Nous sommes loin des 42% affichés sur les catégories de produit IT/Telco/Consumer Electronics et encore plus loin des 53% affichés sur le Bricolage.

Mais c’est la dynamique des places de marché qu’il faut relever sur le prêt à porter : leur poids y a progressé de +8 pts entre 2018 et 2019. Et en Février 2020, la barre des 30% est allègrement dépassée.


Un marché du prêt-à-porter en ligne « Vinted-isé ».

Vinted est devenu le plus gros vendeur de prêt-à-porter en ligne en 2019, en volume (et le 2ème en valeur), avec plus de 16% de part de marché, dépassant aussi bien des pure players spécialisés comme Asos que des pure players généralistes comme Amazon. Au sein des places de marché, Vinted représente désormais plus de la moitié des ventes en valeur de prêt à porter

Un succès qui repose sur la fréquence d’achat élevée des clients Vinted. Avec plus de 5 actes d’achat réalisés par an en moyenne et quasiment 100 euros dépensés par ses clients sur sa plateforme, Vinted vient impacter de plus en plus directement les autres acteurs du prêt-à-porter en ligne. Vinted a capté par exemple 7% du budget des clients Asos en 2019 (+ 3 pts par rapport à 2018), ou encore 8% du budget des clients de Sarenza en 2019.


Quel impact sur les marques ?

Les places de marché B2C (celles d’Amazon ou de Zalando) ou C2C comme Vinted redistribuent clairement les cartes. Sur un périmètre excluant les ventes réalisées sur les places de marché, le top 10 marques concentre 40% du chiffre d’affaires du prêt-à-porter en ligne. Sur un périmètre qui intègre uniquement les ventes réalisées sur les places de marché, le poids du top 10 marques concentre seulement 13% du CA du prêt à porter.

Si sur des marchés comme celui du petit électroménager, les places de marché favorisent l’émergence de marques chinoises en haut du top (nous vous invitons à relire un de nos articles sur le sujet), sur le prêt-à-porter nous retrouvons des marques reconnues. La marque Zara arrive par exemple en seconde position en 2019 sur un top marques sur les places de marché : mais saviez-vous que 100% de ces ventes Zara sur les places de marché provenaient de… Vinted ?


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Périmètre de l’étude Foxintelligence : E-commerce France 2019 | Top 30 enseignes y.c. Amazon, Zalando, Sarenza, Vinted, etc.


Méthodologie : Cette analyse est basée sur les données du panel de Foxintelligence, qui compte plus de 500.000 consommateurs actifs en France. Nous avons analysé les ventes effectuées en France en 2019, sur le top 30 enseignes y.c. Amazon, Zalando, Sarenza, Vinted, etc.


A propos de Foxintelligence : Foxintelligence est l’éditeur de Foxwatch, l’outil #1 de market intelligence sur le e-commerce, basé sur le premier méga-panel de consommateurs en Europe. Nous aidons les entreprises du e-commerce à prendre de meilleurs décisions stratégiques, en fournissant à leurs équipes les informations les plus récentes sur leurs ventes et leur marché.

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