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Le poids de la marketplace et du DtoC sur le marché du high-tech

Les ventes en lignes d’équipement de la maison sont au ralenti. Après 2 années record pendant la crise sanitaire, les ventes se stabilisent et le marché se rééquilibre. Maintenant que tout le monde s’est procuré un aspirateur robot et une machine à café professionnelle, les priorités sont ailleurs. Et les ventes baissent.

Sauf pour la catégorie friteuses : qui aurait parié sur les friteuses à air propulsé ? Nous 🍟🦊 !

Aujourd’hui, on parle :

  • de l’importance de la marketplace et du DtoC sur le marché de la high-tech, et de comment les retailers peuvent repérer les nouveaux acteurs sur le marché
  • des marques qui arrivent via le 3P et qui se font leur place, tout doucement
  • des datas Foxintelligence qui permettent d’avoir toujours une longueur d’avance
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Le poids de la marketplace sur le marché de la high-tech

Sur le marché de la high-tech, le poids du retail est en baisse constante : il représente toujours plus de la moitié des ventes, mais entre 2020 et 2023, il a baissé de 10 % sur les catégories Small kitchen appliances, coffee machines, irons & steamers, vacuum & floor care.

Une baisse qui a profité à la marketplace et au Fullfillment by Amazon, qui gagnent des parts de marché d’année en année.

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La marketplace, une porte d’entrée pour les marques émergentes

La marketplace est devenue une portée d’entrée pour les marques émergentes. Les marques commencent à vendre leurs produits sur des marketplaces sans contrat de distribution et sans engagement. Une manière d’éprouver leurs produits, leur business model, et de comprendre rapidement si leur produit trouve un public – puis de passer sur d’autres canaux lorsque leurs parts de marché sont satisfaisantes.

Roborock l’a testé : en Allemagne, la marque est entrée via le 3P (marketplace & fulfillment by Amazon). En 4 ans, la marque a multiplié ses parts de marché online par 4 sur la catégorie aspirateurs – dont elle captait 16 % des parts de marché en ligne en 2022.

Si l’on observe le mix distribution de la marque, on se rend compte que la marketplace et le fullfillment by Amazon ont permis à la marque de faire sa place sur le marché allemand sans accord de distribution à grande échelle. Une stratégie qui mise sur la prudence, et qui s’est avérée redoutable d’efficacité. En comparant les datas retail only et les datas retail + 3P, il apparaît clairement que Roborock a tiré parti du 3P pour se développer sur le marché allemand – notamment les premières années.

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Repérer les nouveaux acteur pour gagner des parts de marché

Les datas Foxintelligence permettent de détecter la croissance de marques émergentes. En Allemagne, seul MediaMarkt/Saturn concurrence Amazon sur la vente en ligne de produits Roborock. Le groupe a commencé à vendre la marque en 1P en 2019. En 2022, il captait plus de 35 % des ventes online de Roborocks.

Si les autres retailers du secteur avaient détecté la croissance de la marque, ils auraient pu anticiper et l’intégrer à leur catalogue.

L’analyse des datas marketplaces de Foxintelligence permet de repérer les marques émergentes instantanément, et d’obtenir en temps réel des insights permettent aux retailers d’ajuster leur stratégie.

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Le poids du DtoC sur le marché de la high-tech

En Allemagne toujours, près de la moitié des ventes en ligne d’aspirateurs Dyson (en valeur) sont réalisées en DtoC. Les acteurs du marché de la high-tech doivent surveiller en temps réel leur marché online et le comportement de leurs concurrents, de leurs consommateurs – pour gagner des parts de marché et garder une longueur d’avance.

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Les insights à retenir

  • les marques qui performent en 3P finissent souvent par se faire une place en retail : il est important de surveiller les ventes sur l’ensemble des canaux et pas uniquement en retail, et d’analyser les évolutions pour capter les acteurs émergeants (marques et vendeurs)
  • pour les marketplaces, les datas Ecommerce de Foxintelligence permettent d’identifier des partenaires potentiels – de nouvelles marques, des catégories en croissance, des vendeurs…
  • le développement des ventes DtoC modifie la structure du marché, et il est de plus en plus crucial de garder un oeil sur ce canal

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